连得电子

看大厂的经营方向

1，立讯精密，中航光电，长盈精密均已经在或者筹备在越南设立大型的生产基地，海外投资生产基地都在各大工厂的备忘录里面.


2，举例意华，立讯，消费电子为主的业绩，目前均已经转型成功，已经在消费电子、汽车、通信领域已形成多元化、集成化、协同化的战略布局


3，各大厂把在消费电子、通信领域积累的精密制造经验与解决通信级别高速传输的开发能力降维应用于新能源汽车业务当中


4，随着人力成本及疫情反复，大厂由于有强大的资本支持，在消费电子持续升级的品质要求下，众多靠人工总装线的企业由于无法及时升级，高频加工无法品质稳定，被客户和市场无情淘汰，目前消费电子的产业，已经开始新的一波淘汰赛，淘汰出局的将是没有高频自主技术的公司，组装公司不再是懂焊接就好，不在是做简单的MicroUSB , HDMI1.4 等产品, 当HDMI2.1,雷电4,USB4变成市场主流，订单将集中流向掌握技术的厂商，技术门槛将是所有的进料到生产过程，均需要有高频理论基础（ 如剥线细节，銲锡量控制，分线细节）等成品测试项目，到如何根据连接器，线缆参数设计paddle card，消费电子升级后仍然竞争激烈，但将是大厂和大厂之间的竞争为主。


5，投资开厂热潮降温，中国人最热衷于做老板，随着在不稳定的国际环境下，海内外市场消费热情持续消退，进而加剧生产厂商“内卷化”，内卷化的本质是狼多肉少。消费品市场需求也在众多因素影响下开始骤减，利润空间过低，愿意吃苦投身制造业的70/80后已经开始逐渐退场，90/00后更热衷于高回报高自由的职业，未来制造业将引来消退期.


6，但我们也惊喜的发现工业品配套产品需求竟然在稳中向上，特别是5G无线网络设施和新能源汽车拉起大旗，也让这一年的关键词从消费类的TWS，快充转变到5G和新能源，而目前各配套连接器厂商的年终报告也可以看出来，布局5G和新能源的都有所斩获，2022年即将结束，从全球电子终端需求来看，消费品市场预计还将持续走低，消费类电子芯片端目前面临30%的巨幅砍单，各大PC和手机厂商都也在大幅度调低备货数量，故电子行业未来几年的发展将主要依赖于服务器/数据存储器、5G无线网络设施、新能源汽车等终端的发展。

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